Problemas que ele resolve
- Propostas com preços desatualizados ou descontos fora da política
- Cada vendedor monta o documento de um jeito
- Demora para responder porque o cálculo depende de uma pessoa
- Nenhuma visão de quantas propostas foram aprovadas e por quê
Funcionalidades principais
- Catálogo: produtos e serviços com preços, variações e custos
- Regras de cálculo: margens, impostos, frete, descontos por volume ou por cliente
- Aprovação de descontos: acima de um limite, o gestor aprova
- Modelo de proposta: documento padronizado com a identidade da empresa
- Envio e aceite: link para o cliente ver e aprovar a proposta
- Histórico e versões: o que foi enviado, quando e com que valores
Indicadores que passam a existir
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Taxa de aprovação | Quantas propostas viram venda |
| Tempo de resposta | Quanto tempo entre o pedido e o envio |
| Desconto médio | Se a política de preços está sendo respeitada |
| Motivos de perda | Por que os clientes recusam |
Integrações
O sistema de propostas rende mais conectado ao restante: o pedido vem do CRM, a proposta aprovada vira pedido e cobrança no financeiro e o estoque é reservado. Veja como conectar CRM, financeiro e vendas.
Como começar
Reúna as planilhas de preço, os modelos de proposta usados hoje e as regras de desconto. Esse material é a base do levantamento. Desenvolvemos sistemas de orçamento sob medida no nosso desenvolvimento de software.